Коротко на текущий момент:
- Все фондовые рынки развитых стран закрыли торговый день в зеленой зоне.
- Акции Tesla растут в ожидании выхода данных по объему продаж за 2-й квартал.
- Акции китайских производителей электромобилей Li Auto, NIO, Xpeng выросли после данных по поставкам за июнь.
- Акции Super Micro Computer показали наилучшую динамику роста в S&P 500 за 1-е полугодие.
- Производственный индекс ISM в июне снизился до 48,5.
- Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС.
- Инфляция в Казахстане в июне составила 0,4%, в годовом исчислении – 8,4%.
Валютный рынок:
• Индекс доллара США (DXY), показывающий отношение курса доллара к корзине из шести мировых валют, остался неизменным на уровне в 105,9 п.
• Курс USD/KZT ослаб на 0,3%, до 474,4.
Стоимость нефти продолжает позитивный тренд роста
По итогам торгов цена на нефть марки Brent незначительно выросла на 0,2%, до $86,6 за баррель. Так, нефть продолжает позитивный тренд роста, дойдя до двухмесячного максимума. Рост объясняется повышенными геополитическими рисками из-за конфликта между Израилем и Хезболлой, который может негативно повлиять на предложение нефти при дальнейшем развитии конфликта.
Рынок акций США в зеленой зоне
Биржевые фондовые индексы США начали новую торговую неделю с роста на 0,1-0,8%, главным образом на фоне позитивной динамики секторов информационных технологий (+1,3%) и дискреционных товаров (+0,7%). Рост данных секторов в существенной степени позволил нивелировать снижение секторов здравоохранения (-0,6%), промышленности (-1,1%), товаров повседневного спроса (-0,7%), материалов (-1,6%), недвижимости (-1,0%) и коммунальных услуг (-0,7%). Значимым событием понедельника стали сохраняющиеся распродажи на долговом рынке. Доходности по казначейским облигациям США продолжили идти вверх на фоне опасения ускорения роста инфляции в следующие месяцы, которое может быть вызвано увеличением цен на мясо. Доходность по 10-летним трэжерис выросла в понедельник на 6 б.п. и на 21 б.п. за неделю. Доходность по 30-летним бумагам повысилась на 10 бп и на 24 бп соответственно. Тем не менее, несмотря на распродажи на долговом рынке, рынок по-прежнему прогнозирует, что первое снижение ставок состоится на сентябрьской встрече ФРС США.
Акции Tesla растут в ожидании выхода данных по объему продаж за 2-й квартал
На этой неделе ожидается публикация данных по количеству доставленных автомобилей Tesla (+6,0%), которые используются для оценки объемов продаж компании. Консенсус-прогноз по объемам составил 436 000 автомобилей во втором квартале. Компания не дает четкой даты публикации данных за квартал, но это обычно происходит в первые несколько дней после окончания квартала, вместе с анонсом даты выхода квартальной отчетности.
Выросли акции китайских производителей электромобилей
Акции Li Auto, NIO, Xpeng выросли после данных по поставкам за июнь. Акции NIO выросли на 6,7%. NIO сообщила, что в июне было поставлено 21 209 автомобилей. Инвесторы ожидали 19 000 единиц. Июньский показатель 2024 года стал месячным рекордом для NIO, второй месяц подряд компания устанавливает рекордные объемы поставок. Акции Li Auto выросли на 6,7%. В июне Li поставила 47 774 автомобиля. Инвесторы ожидали 47 000 автомобилей. За квартал компания Li поставила 108 581 единицу по сравнению с майским прогнозом на поставку от 105 000 до 110 000 единиц. Акции Xpeng выросли на 5,2%. Xpeng поставила в июне 10 688 автомобилей. Инвесторы ожидали 11 000 единиц. За кварта, Xpeng поставлено 30 207 автомобилей по сравнению с майскими прогнозами на поставку от 29 000 до 32 000 единиц.
Акции Super Micro Computer показали наилучшую динамику роста в S&P 500 за 1-е полугодие
Акции технологической компании Super Micro Computer (SMCI) стали лидером роста среди компаний S&P 500. Компания выросла на 185.8% с начала текущего года, тем самым обогнав такие компании, как NVIDIA Corp (+151,0%), Vistra Corp (128,1%), и Constellation Energy Corp (76,1%). Основными драйверами роста котировок компании оказались общий подъем технологического сектора на фоне роста ИИ-технологий, благоприятная финансовая отчетность и позитивные ожидания компании о будущей траектории финансовых показателей.
Производственный индекс ISM в июне снизился до 48,5
В понедельник Институт управления поставками (ISM) выпустил данные по индексу деловой активности в производственном секторе США. Так, в июне показатель сложился в 48,5, что ниже предыдущего месяца (48,7) и ожиданий рынка (49,1). Значение ниже 50 означает сокращение деловой активности, а выше 50 – ее расширение.
Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС
Крупнейшие банки США намерены увеличить выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы, сообщает "Интерфакс".
Банки планируют вернуть избыточный капитал акционерам после того, как ФРС пришла к выводу, что они могут выдержать серьезный спад в экономике. JPMorgan Chase & Co. планирует повысить квартальные дивиденды до 1,25 доллара с 1,15 доллара на акцию (на 8,7%), Morgan Stanley – до 92,5 цента с 85 центов (на 8,8%), Goldman Sachs Group – до 3 долларов с 2,75 доллара (на 9,1%), Citigroup – до 56 центов с 53 центов (на 5,7%), Bank of America Corp. – до 26 центов с 24 центов (на 8,3%), Wells Fargo & Co. – до 40 центов с 35 центов (на 14,3%). Кроме того, крупнейший американский банк JPMorgan утвердил новую программу выкупа своих акций объемом до 30 млрд долларов. Morgan Stanley подтвердил программу выкупа акций, не имеющую срока окончания, на сумму до 20 млрд долларов. Согласно результатам ежегодных стресс-тестов ФРС, совокупный убыток 31 ведущего банка страны может составить 685 млрд долларов в рамках сценария, при котором безработица в стране увеличивается до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую – на 36%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,8 процентного пункта – до 9,9%. Это существенно превышает минимальные требования ФРС.
Читайте по теме:
После дебатов Байдена и Трампа упали акции компаний "зеленой энергетики"
