Фондовые индексы АТР завершили торги в пятницу с разнонаправленными изменениями в ожидании новых данных об инфляции в США, которые вышли тогда, когда азиатские рынки были уже закрыты, сообщает inbusiness.kz.
Накануне министерство торговли США ухудшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,6%. Сигналы ослабления американской экономики привели к снижению доходности государственных облигаций, что поддержало мировой рынок акций.
Уже в пятницу, 31 мая, когда в странах АТР была глубокая ночь, в США вышла макростатистика.
Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite по итогам торгов снизился на -0,16%. За неделю его значение снизилось на -2,06 пункта, или на -0,07% с 3088,87 пунктов.
Гонконгский Hang Seng опустился на -0,83%. За неделю индикатор потерял -529,33 пункта, или -2,84%, снизившись с уровня 18 608,94 пункта.
Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае понизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности в промышленном секторе от спада, впервые с февраля.
Китайский PMI сферы услуг и строительства в уходящем месяце опустился незначительно, до 51,1 пункта по сравнению с 51,2 пункта в апреле. Сводный PMI в мае уменьшился до 51 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее.
Тем временем розничные продажи в Гонконге в апреле рухнули на 16,5% в годовом выражении после снижения на 8,7% в марте.
Акции Alibaba Health упали на -7,8%, Meituan – на -3,8%, Semiconductor Manufacturing – на -2,1%, Tencent – на -1,8%.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил +1,27%. За неделю индекс все же в общем потерял -119,00 пункта, или -0,31%, снизившись с отметки 38 614,50 пункта.
Розничные продажи в Японии в апреле увеличились на +2,4% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с мартовскими +1,1% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на +1,9%.
Тем временем объем промпроизводства в Японии в апреле сократился на -0,1% относительно предыдущего месяца (ожидался рост на +0,9%) и понизился на +1% в годовом выражении.
А вот в понедельник, 3 июня, ситуация на рынках АТР изменилась, которые отыгрывали пятничную макростатистику в США.
Nikkei 225 вырос на +1,16%, Hang Seng – на +1,79%. А вот Shanghai Composite потерял немного -0,27%. Причем китайский индикатор немного отыграл в ходе торгов, ведь на открытии его падение составляло -0,4%.
В пятницу европейские рынки в основном выросли.
Как пишет finmarket.ru, трейдеры оценивали данные о динамике потребительских цен в еврозоне, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в мае.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на +2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила +2,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал усиление инфляции до +2,5%.
Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в мае ускорилась до 2,9% с апрельских 2,7%. Эксперты в среднем ожидали, что она составит 2,8%.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,32%, до 518,16 пункта. За неделю индикатор потерял -2,42 пункта, или -0,46%, откатившись от уровня 520,58 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 прибавил +0,54%. За неделю индекс потерял -42,21 пункта, или -0,51%, снизившись с отметки 8317,59 пункта.
Французский CAC 40 набрал +0,18%, итальянский FTSE MIB вырос на+ 0,13%. Германский DAX потерял -0,07%, а испанский IBEX 35 стал дешевле на -0,14%, днем ранее поднявшийся на +1,73%.
Сигналы усиления инфляции могут повлиять на решения Европейского центрального банка, который проведет очередное заседание на следующей неделе. Трейдеры по-прежнему ждут, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, однако сомневаются, что регулятор будет быстро смягчать политику в дальнейшем, отмечает Trading Economics.
В понедельник, 3 июня, на европейских рынках по состоянию на 15:00 времени Астаны царит позитив – все в зеленом секторе.
Фондовые индексы США в основном завершили торги в пятницу в плюсе, за исключением технологического Nasdaq Composite, который незначительно снизился. Вверх индексы тянули сектора телекоммуникаций, нефти и газа, а также коммунальных услуг. Негативная динамика последовала со стороны секторов технологий, потребительских услуг и промышленности.
Несмотря на то, что Nasdaq Composite завершил пятницу в небольшом минусе (-2,06 пункта, или -0,01%), за неделю он единственный из трех кито – -индикаторов рынка оказался в плюсе (+49,05 пункта, или +0,29%) и подрос от уровня 16 685,97 пункта. Стоит отметить, что по итогам мая он поднялся на максимальные с ноября 2023 года +6,9%.
Промышленный Dow Jones Industrial Average вырос в последний торговый день мая на +1,51%, или на +574,84 пункта. За неделю индикатор потерял -383,27 пункта, или -0,98%, скатившись с отметки 39 069,59. В мае индекс набрал 2,3% – максимум с декабря минувшего года.
Индекс широкого спектра S&P 500 за минувшую пятницу вырос на +42,03 пункта, или на +0,80%. За неделю индикатор Standard & Poor's 500 снизился на -27,21 пункта, или -0,51%, оставив позицию 5304,72 пункта. В прошлом месяце индикатор прибавил +4,8%, что стало лучшей динамикой с февраля.
По информации investing.com, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2173) превысило количество закрывшихся в минусе (685), а котировки 50 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1952 компаний подорожали, 1384 – снизились, a 146 остались на уровне предыдущего закрытия.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Salesforce Inc., которые подорожали на +16,43 пункта (+7,54%), закрывшись на отметке в 234,44 доллара за бумагу. Котировки Unitedhealth Group выросли на +13,72 пункта (+2,85%), завершив торги на уровне 495,37 доллара за бумагу. Акции Boeing Co выросли в цене на +4,86 пункта (+2,81%), закрывшись на отметке 177,61 доллара за штуку.
Лидерами падения стали акции Amazon.com Inc., цена которых упала на -2,88 пункта (-1,60%), завершив сессию на отметке 176,44 доллара за бумагу. Акции Caterpillar Inc снизились на -0,73 пункта (-0,22%), закрывшись на уровне 338,52 доллара за штуку.
Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, ниже – об ослаблении. Индикатор находится ниже этой отметке шесть месяцев подряд.
Как уже указывалось выше, индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
Однако все равно инфляция в Штатах остается на довольно высоких уровнях и до таргета в 2% еще далеко. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что снижение процентных ставок в США до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны.
"Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать ставки на текущем уровне увеличенный период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", – заявил Кашкари в интервью Financial Times.
По его словам, время для оценки ситуации Федрезерву дает сила американской экономики.
"Экономика в США весьма сильная, рынок труда сильный, инфляция замедляется, а очень много людей глубоко разочарованы состоянием экономики, – отметил он. – Наверное, это из-за сказавшейся на них высокой инфляции".
Из-за присущей американцам ненависти к инфляции они скорее предпочтут рецессию, чем скачок цен, сказал Кашкари.
Следующее заседание комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС состоится 12 июня. Ожидается, что американский ЦБ сохранит ставки на максимальном за 23 года уровне в 5,25-5,5%. Вероятность принятия этого решения – 95,8% против 99,3% неделей ранее. Всего 4,2% ставят на снижение до 5,00-5,25%.
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
Читайте по теме:
Глава Нацбанка: мы ожидаем, что в 2026 году инфляция замедлится до 5-6%
